VR生态日益完善,诸多实力厂商发力

近期VR板块持续走强,虚拟现实指数(BK0722)收获周线六连阳。VR概念股中,歌尔股份、风语筑单周涨幅高达20%。消息面上,主流VR厂商二季度相继召开线上发布会,或展示VR游戏,或将发布新款头显。

作为消费电子标杆,苹果潜伏AR赛道多年,VR头显最早6月发布。沉寂多时,VR重新回到人们的视野,一方面是由于科技巨头不断更新迭代VR设备,相关技术进一步完善,另一方面,不断增加的优质内容也为VR行业的成长壮大新添了沃土。硬件设备加速渗透多款待发设备或将引爆C端目前,Facebook旗下VR公司Oculus的VR头显出货量全球第一。自去年三季度Oculus Quest 2发布以来,一直处于热销状态,圣诞期间的预定到货时间曾长达一个月,目前虽到货日期恢复正常,但仍限购3台。

根据映维网预测,2020年Quest 2总销量约250万,截至3月底,Quest 2的总销量已接近400万。Oculus的投入规模也在不断加大,其2017年员工数约为1000人,而目前员工数已经超过一万人。主流硬件设备销售额暴增意味着用户基数的扩大,这将有可能成为构建社交关系网的基础。据游戏大厂Valve日前公布的“Steam硬件和软件调查”数据,2021年03月,Steam平台VR月活用户总占比达到2.3%,较上月增加0.09%,再度刷新历史纪录。

根据相关数据测算,3月份该平台VR月活用户数量可能超过276万。在市场份额方面,Oculus品牌占比已经扩大至58.04%,其中Quest 2占比达到24.25%。除Facebook,包括苹果、微软、HTC、索尼、三星、华为、小米等国内外巨头均已入局VR/AR市场,多款设备有望陆续面世。有媒体报道苹果或将在北京时间6月8日召开的开发者大会(WWDC 2021)上发布一款AR头戴式设备。若消息确实,很大可能将引爆C端消费。

另外,Facebook正在研发AR眼镜及可监测手指运动的内置传感器腕带。老牌VR设备大厂HTC则宣布,5月11至12日将举办“VIVECON 2021”活动,发表一款无需搭配电脑的辅助配件、可独立使用的多功能VR头戴式装置,最新VR头戴式产品改为无线PC连接,面向企业销售。目前已占据中国区市场第一的大朋VR亦计划在今年Q2、Q3分别推出2款新品。

根据IDC的预测,2021年VR头显可能出现46.2%的增长,2021年VR头显出货量将达到约731万台,保有量超2000万台。据市场分析机构Artillery Intelligence预测,2021-2023年VR设备领域将以39%的CAGR增长,2023年市场规模将超过350亿美元。

软件内容愈加丰富 VR生态逐渐完善

当下VR设备的用户圈还处于早期扩展阶段。和游戏机的拉新模式类似,VR设备的发展需要足够优质的内容,头部玩家正不遗余力丰富软件生态。北京时间4月22日凌晨,Oculus举行首届VR游戏线上发布活动,共展示了12款VR游戏,包括公布大IP新作《生化危机4》的独家试玩演示,《Pistol Whip》西部主题DLC,以及《星球大战:银河系边缘传说2》、《Carve Snowboarding》等新游戏和预告片。

随着VR游戏在内的软件产品不断丰富,VR硬件的渗透率有望进一步提升。信达证券4月22日发布研报称,随着Facebook持续推动VR内容建设,吸引知名工作室加入VR游戏开发的行列,未来VR大作有望逐渐涌现,以优质内容做高硬件基数,进而吸引更多的开发者入驻,形成VR生态上的循环增长。

目前Steam支持的VR游戏总数达5790个,其中Oculus Rift的游戏总数达到4417个,Oculus Home的游戏总数达到2330个,提升明显,除爆款游戏《Beat Saber》、《半条命:Alyx》以外,《行尸走肉:圣徒与罪人》、《Gorilla Tag》等游戏销量也逐步提升。

挖掘产业链最大受益环节 相关概念股有望成黑马

广发证券4月18日发布研报称,2021-2022年的VR设备类似2019-2020年的AirPods,处在渗透率快速提升的阶段,市场规模快速扩大为供应链带来发展红利。

目前,歌尔股份凭借代工优势提前卡位,掌握了VR/AR生产所需的系统集成、工业设计、传感器、光学设计、EE设计、大规模量产等核心技术能力、能提供一站式ODM/JDM量产服务,自制零部件能占其VR代工产品产值30%,且手握索尼/Oculus/华为等一线客户资源。Oculus Quest 2 VR订单充足以及索尼PS VR换机潮来临,都将利好该公司持续提升盈利能力。值得注意的是,VR产业链上游的硬件部分的成本占比更高,利润空间更大,主要包括光学镜头、显示面板、芯片(主控芯片及传感器)等。

国内厂商中,全志科技首发了行业里VR/AR专用芯片方案,相关产品2019年已经实现量产落地;屏幕方面,京东方、华星光电、维信诺都有适用于AR/VR近眼显示设备的Micro OLED生产线;光学领域,欧菲光、水晶光电均布局了3D+AR镜头。

原标题:VR生态日益完善,科技巨头软硬发力,还有重头戏即将上演

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